2026资源荒预警：铜、稀土、钴三重稀缺共振十家核心企业成财富锚
当新能源革命与高端制造浪潮加速席卷全球，关键资源的稀缺性正成为影响产业格局与投资逻辑的核心变量。2026年，铜、稀土、钴三大有色金属将迎来“需求爆发+供给刚性+库存低位”的三重共振，供需缺口明确且难以快速缓解，成为全世界产业链竞争的必争之地。而手握资源话语权的十家核心企业，或将在这场稀缺红利中占据先机。
作为“工业金属之王”，铜的需求正被多重高增长赛道同时拉动。新能源领域，电动车单车用铜量高达80kg，光伏每GW装机需铜约5000吨，叠加全球电网升级年增速约12%、AI数据中心建设提速，2026年铜需求增速将稳定在4.5%-5.0%区间，新增需求动能强劲。
供给端的约束则进一步放大缺口。全球铜矿品位年均下滑约3%，叠加资本开支不足、3-5年的漫长投产周期，2026年铜供给增速仅1.8%-20%。智利、秘鲁等主产国的税改争议与社区冲突持续扰动，TC/RC加工费创历史低位导致冶炼端产能受限，供给弹性几近枯竭。机构预测，2026年全球铜缺口将达40-65万吨，而当前全球电解铜库存处于低位，中国库存同比跌幅超70%，补库空间极为有限，进一步加剧价格持续上涨预期。高盛更是预测，2026-2027年铜价将维持在10,000-11,000美元/吨区间，长期上涨逻辑稳固。
稀土作为“新材料之母”，在新能源汽车驱动电机、风电设备、工业机器人等高端制造领域不可或缺。2026年，高性能钕铁硼需求量开始上涨将超25%，磁材整体需求年增速约13%，刚需爆发态势明确。
供给端的政策管控与资源禀赋约束形成双重壁垒。中国作为全球稀土供给核心，出口管制持续加码，配额管控常态化，中重稀土几乎无新增产能；缅甸矿供应的持续扰动，进一步压缩了全球供给弹性。这种“供给严控+需求爆发”的错配，使得中重稀土的结构性缺口愈发显著，成为影响高端制造产能释放的关键瓶颈。商务部明确说，将依法依规开展稀土相关物项出口管制，同时通过通用许可等便利化措施保障合规贸易，全球稀土产业链供应链的安全性与稳定性愈发依赖核心产能。
钴的稀缺性在政策干预下尤为突出。需求端，随着高端电动车三元电池渗透率回升及储能需求量开始上涨，2026年全球钴需求将达22-24万吨，同比增幅18%-20%，行业景气度持续回升。
供给端则迎来剧烈收缩。全球70%的钴供应来自刚果（金），但其2026年出口配额仅9.66万吨，仅为2024年产量的44%，供给近乎腰斩。尽管出口禁令已改为配额制，但新增的10%采矿特许权使用费及复杂的出口核查流程，让本就紧绷的供应链再添不确定性。环保趋严与项目投产缓慢导致其他区域难以弥补缺口，2026年全球钴缺口预计在0.6-2.5万吨之间。当前产业链去库明显，冶炼厂订单已排至三季度，现货市场紧张态势凸显，推动钴价自2025年以来涨幅超300%，机构普遍看好价格中枢继续上移。
稀缺时代，资源为王。以下十家企业凭借深厚的资源储备、完善的产业链布局，成为2026年铜、稀土、钴赛道的核心标的：
1. 紫金矿业：全球前五大铜矿商，2026年矿产铜目标120万吨，资源自给率超60%，成本优势显著，“铜+黄金+新能源”组合抗周期能力突出；
2. 江西铜业：中国最大应急铜生产商，阴极铜产能140万吨/年，全产业链布局叠加低估值高股息，成为防御型核心标的；
3. 西部矿业：国内铜资源龙头之一，依托优质矿山资源，充分受益铜价上涨红利；
4. 洛阳钼业：在刚果（金）拥有核心钴矿资产，获得出口配额分配，直接享受钴供给收缩带来的价值重估；
5. 华友钴业：钴产业链一体化布局，覆盖资源开采与冶炼加工，深度绑定新能源电池客户；
6. 北方稀土：全球最大稀土分离企业，依托中国稀土资源优势，受益于行业供给管控与需求升级；
7. 中国稀土：稀土行业整合核心主体，中重稀土资源储备丰厚，契合结构性缺口逻辑；
8. 盛和资源：稀土开采与分离一体化企业，同时布局海外资源，产业链协同优势明显；
9. 旺盛有色：稀土细致划分领域龙头，聚焦高性能磁材原料供给，深度绑定下游高端制造需求；
10. 厦门钨业：稀土永磁与锂电材料双轮驱动，技术壁垒深厚，充分受益多重赛道增长。
铜、稀土、钴的稀缺并非偶然，而是新能源与高端制造时代的必然结果。三者均为新能源汽车、光伏风电、储能、工业机器人等核心产业的不可替代材料，需求在短期实现激增。而供给端却受资源禀赋分布、政策调控、长周期投产等多重约束，弹性极差。叠加当前全球库存处于低位，进一步放大了稀缺性，使得2026年的供需缺口具备高度确定性。
在这场全球资源重构的浪潮中，谁掌握了核心资源，谁就掌握了产业链的线年，铜、稀土、钴的稀缺红利将持续释放，而上述十家核心企业，无疑将成为投资者把握行业机遇的关键锚点，在资源为王的时代书写价值增长新篇章。
1月8日，公安部在京召开专题新闻发布会，公安部新闻发言人张明主持发布会并介绍有关情况。据介绍，2025年，全国公安机关共立刑事案件数同比下降12.8%，再创本世纪以来新低，立治安案件数同比下降3.5%。其中，严重暴力犯罪、拐卖、传统“盗抢骗”案件分别同比下降4.7%、40.
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据新华社消息，美国福克斯新闻频道前主持人塔克·卡尔森7日表示，美国总统特朗普表示将2027财年美国军费提高至1.5万亿美元，显示美国可能正在为一场“世界大战”作准备。卡尔森当天晚间通过社会化媒体账号发布了一段他同一名美国记者的对话视频。他在视频中表示，五角大楼预算增至1.
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2025年3月，一则海底捞火锅店内有人“向火锅小便”的短视频引发舆论广泛关注。而后，上海黄浦警方发布警情通报，对涉案的唐某（男，17岁）和吴某（男，17岁）作出了行政拘留处罚。
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1月7日，郑州住房公积金管理中心发布《关于“郑好办”公积金部分业务办理恢复的通知》。
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